Closing à 520M€ pour le fonds VII d’Argos Soditic

30 Novembre 2017
Fabbri Group
Fabbri Group, fabricant italien d’emballages, est l’une des cinq entreprises dans lesquelles le fonds a investi.
(Photo: Fabbri Group)

Argos Soditic, groupe européen de capital-investissement, est heureux d’annoncer la finalisation de la levée du fonds Euroknights VII, qui atteint son cap de 520M€. Le fonds VII est le successeur du fonds Euroknights VI, doté de 400M€ et dont le portefeuille compte déjà trois sorties pour un multiple d’investissement de 2,7 x et un TRI de 37%, retournant ainsi 57% du capital investi.

La base d’investisseurs du fonds s’est élargie avec l’arrivée de nouveaux souscripteurs tant locaux qu’internationaux. Elle est composée à hauteur de 41% d’investisseurs européens, 34% d’investisseurs d’Asie, du Moyen-Orient et d’Australie et 25% d’investisseurs d’Amérique du Nord. Euroknights VII est principalement abondé par des fonds de pension (24%), des fonds de fonds (24%), des fonds souverains (17%) et des compagnies d’assurance (16%).

Le cap de 520M€ qui représente une hausse de 30% par rapport au fonds précédent, a été établi en accord avec les investisseurs, rendant le fonds sursouscrit.

Argos Soditic poursuit sa stratégie d’investissement originale, axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier, pour les tickets d’investissement entre 10 et 100M€.
Le nouveau fonds est déjà investi à 33% dans 5 entreprises (Fabbri, Zodiac Milpro, Lampe Berger, Revima et la cinquième devant être annoncée fin 2017).

L’équipe d’Argos Soditic est composée de 47 personnes de 10 nationalités différentes, basées dans six bureaux, Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 75 Management Buy Outs (MBO), Management Buy Ins (MBI) et carve — outs complexes dans des entreprises européennes de taille moyenne.

Guy Semmens, Partner: «En deux ans, nous avons investi plus de 300M€, dans neuf opérations de transformation ambitieuses et prometteuses et nous avons retourné 300M€ à nos investisseurs. C’est toujours un moment particulier de démarrer un nouveau cycle d’investissement et d’accueillir de nouveaux investisseurs, aux côtés de ceux qui nous font confiance depuis des années dans notre approche d’investissement.

Les perspectives d’activité pour 2018 sont très positives et notre équipe continuera à contribuer, aux côtés des équipes dirigeantes, à délivrer de la création de valeur à nos investisseurs.»

Constance Jay, Relations Investisseurs: «Nous sommes ravis d’avoir reçu le support d’investisseurs de premier plan, présents dans le monde entier et pas seulement dans nos pays d’implantation. Nous allons continuer à nous appuyer sur notre présence dans plusieurs pays et sur notre approche inhabituelle d’investissement, pour créer de la valeur de façon durable par la transformation des sociétés acquises que nous accompagnons. Et nous sommes heureux que nos investisseurs nous soutiennent.» 

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